Angkor Resources Corp. a annoncé une transaction globale d'échange actions contre dette visant à régler environ 1,9 million de dollars d'obligations en circulation par l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription. L'entreprise émettra 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action exerçable à 0,30 $ pendant 24 mois. Cette restructuration financière stratégique inclut une clause d'accélération qui déclencherait l'exercice forcé des bons si les actions de l'entreprise se négocient à 0,40 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs, offrant une possibilité d'injection de capitaux supplémentaires dans des conditions de marché favorables.
Un montant supplémentaire de 187 500 $ sera réglé par l'émission d'actions ordinaires aux administrateurs, dirigeants et membres de la direction au même prix de 0,21 $, bien que ces règlements n'incluent pas de bons de souscription en raison de leur classification comme transactions avec des parties liées. Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, a souligné que cette démarche stratégique améliore considérablement le bilan de l'entreprise en réduisant le fardeau de la dette et en abaissant les charges d'intérêts, positionnant ainsi l'entreprise pour de futures opportunités de croissance. Le règlement global de la dette concerne des obligations provenant de cinq sources distinctes, notamment des prêts totalisant 471 300 $, un paiement de principal de 400 000 $ lié à l'acquisition d'Evesham, un règlement avec un partenaire participant à 30 % de la vente de la licence Oyadao North, 875 000 $ en billets à payer provenant du projet initial de captage de gaz et 62 500 $ en rémunération de la direction.
La transaction est qualifiée de transaction avec des parties liées en vertu de l'Instrument multilatéral 61-101, mais elle est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires. Angkor peut réaliser la transaction en s'appuyant sur les exemptions prévues par le MI 61-101, spécifiquement les articles 5.5(b) et 5.7(1)(a), car l'entreprise n'est pas cotée sur un marché spécifié et la valeur de la transaction n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor lorsqu'elle implique des parties intéressées. Ce cadre réglementaire assure la conformité tout en rationalisant le processus de règlement de la dette. La clôture reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les actions étant assujetties à une période de détention standard de quatre mois suivant leur émission. Les administrateurs ont voté à l'unanimité en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché, reflétant ainsi leur confiance dans l'orientation future et le positionnement stratégique de l'entreprise. Des informations supplémentaires sur l'entreprise et les dépôts de valeurs mobilières sont disponibles via SEDAR+.
