Pond Technologies Holdings Inc. a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Find Familiar Spirits, LLC dans le cadre d'une transaction de prise de contrôle inversée qui permettrait à la société de spiritueux axée sur les fans d'accéder aux marchés publics. L'accord proposé verrait Find Familiar Spirits devenir une société cotée sur le TSX Venture Exchange, avec des échanges supplémentaires attendus sur les marchés de gré à gré américains et la bourse de Francfort en Allemagne. Cette transaction représente un virage stratégique important pour les deux sociétés, offrant à Find Familiar Spirits un accès aux marchés publics tout en permettant aux actionnaires de Pond de devenir propriétaires d'une société de spiritueux premium ciblant des communautés de passionnés dédiées.
Find Familiar Spirits, fondée par l'acteur Matthew Lillard, le scénariste Justin Ware et le cofondateur de Blue Run Spirits Tim Sparapani, crée des expériences de spiritueux pour des marchés de passionnés dédiés. La première marque de la société, Quest's End Whiskey, ciblait les fans de fantasy et de jeux et a vendu plus de 57 000 bouteilles à des prix super-premium depuis son lancement en 2023. Leur deuxième marque, Macabre Spirits, lancée en 2024, cible les fans d'horreur avec un spiritueux de sotol accompagné d'une nouvelle écrite par le maître de l'horreur Mike Flanagan. Justin Ware, co-PDG de Find Familiar Spirits, a souligné l'approche communautaire de la société, déclarant qu'être cotée au Canada représente la prochaine étape idéale pour développer leur communauté et leur croissance.
Selon les termes proposés, Pond acquerra toutes les valeurs mobilières en circulation de Find Familiar Spirits en échange d'actions ordinaires de Pond, les actionnaires de Find Familiar Spirits devant détenir environ 88,3 % de l'entité résultante, tandis que les actionnaires existants de Pond conserveraient environ 11,7 %. La transaction nécessite une consolidation de 30 pour 1 des actions ordinaires de Pond avant la clôture et inclut un tour de financement simultané visant à lever 2 à 4 millions de dollars pour faire progresser les activités commerciales de Find Familiar Spirits. Grant Smith, PDG de Pond Technologies, a décrit la transaction comme transformatrice, exprimant sa confiance qu'elle maximisera la valeur pour les actionnaires après un examen complet des alternatives stratégiques.
La société opère principalement par des ventes directes aux consommateurs, mais a récemment étendu sa présence dans les établissements de vente au détail canadiens, avec des plans d'expansion supplémentaire après la finalisation de la transaction. L'activité existante de technologie des algues de Pond sera cédée dans le cadre de la transaction pour former une société privée, permettant aux opérations de culture de microalgues de se poursuivre indépendamment. Find Familiar Spirits maintient des opérations supplémentaires via sa participation dans le copackeur Expansion Pack basé à Jacksonville, qui offre une priorité sur les lignes de production et une récupération de marge que la direction considère comme un avantage concurrentiel critique. Plus d'informations sur les produits et l'approche de la société sont disponibles sur https://www.findfamiliarspirits.com.
La transaction est soumise à plusieurs conditions, notamment l'approbation du TSXV, la réalisation d'enquêtes de due diligence et la signature d'un accord définitif d'ici le 24 février 2026. La négociation des actions de Pond a été suspendue en attendant la finalisation de la documentation de la transaction et l'examen réglementaire. Cette prise de contrôle inversée représente une approche novatrice d'entrée sur les marchés publics pour les marques de consommation de niche, démontrant comment les sociétés spécialisées ciblant des communautés de fans dédiées peuvent tirer parti des marchés publics pour leur croissance tout en préservant leurs identités de marque uniques et leurs liens communautaires.
