Tiny Ltd. acquiert une participation majoritaire dans Serato Audio Research dans le cadre d'une transaction de 66 millions de dollars américains
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Tiny Ltd. (TSX.V : TINY) a acquis 66 % des parts de Serato Audio Research, une entreprise leader mondiale des logiciels audio, dans le cadre d'une transaction évaluée à 66 millions de dollars américains. Cette acquisition, conseillée par Roth Canada, implique 23,6 millions de dollars américains en actions ordinaires de Tiny et 42,4 millions de dollars américains en espèces. Cette manœuvre stratégique positionne Tiny Ltd. pour étendre ses capacités technologiques et sa présence sur le marché dans l'industrie des logiciels audio.
La transaction implique une valorisation de 3,2 fois le chiffre d'affaires annualisé et 9,6 fois l'EBITDA ajusté, basée sur les résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette valorisation reflète la prime accordée à la position de marché et au potentiel de croissance de Serato Audio Research dans le secteur concurrentiel des logiciels audio. La structure de la transaction démontre la planification financière minutieuse derrière cette acquisition significative.
Conjointement à l'acquisition, Roth Canada a joué un rôle central dans le financement de la transaction. La firme a co-dirigé une offre publique à prime de 20 millions de dollars canadiens portant sur 17,4 millions de reçus de souscription à 1,15 dollar canadien par reçu et a servi d'agent de placement co-responsable pour un placement privé de 36,1 millions de dollars canadiens en débentures convertibles. Le financement total de la transaction a atteint 56,1 millions de dollars canadiens, illustrant l'ingénierie financière complexe requise pour soutenir de telles acquisitions stratégiques dans le secteur technologique.
Cette acquisition souligne l'engagement de Roth Canada à soutenir les entreprises technologiques et les plateformes numériques à forte croissance grâce à des fusions et acquisitions stratégiques et à des solutions complètes de marchés de capitaux. La transaction met en lumière la consolidation et l'investissement continus dans le secteur des technologies numériques, avec un accent sur l'acquisition d'actifs stratégiques et les structures de financement innovantes. Cette affaire représente un développement significatif dans l'évolution de l'industrie des logiciels audio et démontre comment les entreprises établies utilisent des acquisitions stratégiques pour renforcer leurs portefeuilles technologiques et leur positionnement sur le marché.
